以圆朱市为目标的小智一行人，中途遇到了需要找到胡说树，才能帮忙众人渡河的老爷，渡完河后，又见证了化石研究所，以及用超音蝠的超音波来帮忙治疗名为超音蝠之馆的理疗馆……
小刚也在此又陷入了爱河，还好，最后小刚的超音蝠进化为大嘴蝠，才成功避免小智的保姆……额，不对是兄弟离开。
于是，小刚只能含泪跟着小智继续旅行了……
期间，小智的戴鲁比成功进化为黑鲁加，咩利羊进化为了茸茸羊，豆蟋蟀也进化为了烈腿蝗，整体来说，都不错，小智也分别给两个炭小侍用了诅咒之铠和庆祝之铠分别进化为了异色的苍炎刃鬼和红莲凯骑，电击兽的话还要再训练一段时间，小锯鳄和润水鸭都还需要一段时间，凉脊龙则是还需要很长一段时间，毕竟，龙系神奇宝贝需要的经验可是很高的。
此时，在森林里，继续旅行的小智等人，突然感到一阵地动山摇，如同地震一般，附近还传来了如同策马奔腾一般的脚蹄声？！
“这熟悉的声响和力道，是肯泰罗，大家快闪开！”小智转头确认后大喊道。
听到小智的喊声，小刚和小霞也是立刻跟着小智跑到了一旁，随即，转头斜坡上一只肯泰罗正在猛冲而下，幸好小智三人闪的快，不然就遭殃了。
“快来人阻止他，它刹不住车了！”肯泰罗身后，他的训练家一脸绝望的跟在后面。
“不好了，你们看！”小霞指着下面的路上，一个穿着灰色布衣的白发老人正在悠哉的走着，这样下去，免不了被肯泰罗给撞出事！
“我来！”小智一个瞬间移动来到肯泰罗的前方。
与此同时，肯泰罗已经猛冲而下，只见老人一个回头，目光犀利无比！与此同时，怀里的精灵球也掏了出来。
能看出这绝对是一个神奇宝贝训练家的老手了，而且，应该是格斗系的神奇宝贝训练家，身着尤为朴素……
“就决定是你了，电击兽！”小智拿出精灵球派出了电击兽！
“哦~拿出了电击兽啊？小伙子，你想怎么做呢？”老头子看着身形强壮的电击兽有些感兴趣的问道。
“那还用说吗？当然是，拌牛腿啊！”小智笑了笑说道：“上吧，电击兽，使用下段踢！”
电击兽也是迅速一个矮身，随后照着肯泰罗的前腿用力踢了上去！
轰～！肯泰罗牛失前蹄，一个轱辘滚到了平地上。
“哞！”爬起来之后，肯泰罗明显状态不对，冲着小智和电击兽刨着蹄子。
“哦，还挺有气势的，可惜，在我面前空有气势，而无实力，就是毫无作用，上吧，电击兽，解决他使用劈瓦！”小智喊道。
电击兽使用了克制一般系的格斗系绝招劈瓦，直接一击让肯泰罗失去了战斗能力。
老爷子看到小智和他电击兽所展示出来的实力后，顿时眼前一亮！
“小智，你没事吧。”这个时候，小刚和小霞以及肯泰罗的训练家也追了下来。
“我没事，老爷子，你没事吧。”小智转头明知故问的笑道。
“哈哈哈，我没事，小伙子，你的实力很强啊，真不错啊，哈哈哈。”老爷子大笑道。
“谢谢夸奖，对了，这位朋友，你的肯泰罗是什么情况？为什么会突然暴躁起来。”小智有些好奇的问道。
“对不起，我的肯泰罗因为被大针蜂扎了屁股暴走了。”肯泰罗的训练家不好意思的说道。
“哦，原来如此，没事，带他去治疗吧。”小智点了点头笑道。
“哈哈哈哈！”正在这时，老爷子忽然来到小智的旁边大笑起来道：“小伙子，你的电击兽，发育的相当不错的样子。我很中意你，请务必来我家做客！”
“啊x3？”小智三人发出疑问。
架不住老爷子热情，三人跟着老爷子一路来到山间的道场……
古朴的大型建筑群，像极了村正大叔家的道场，就是那个用巨钳螳螂的大叔那里，看来这个老爷子的实力，的确和小智猜想的一样，不容小觑啊。
气派的大门上挂着源藏流的牌匾，看样子这里也是一处森林道场了。
“老爷子，您这里是训练什么神奇宝贝的道场啊？”小智有些好奇的问道。
“我家可是专攻格斗属性的神奇宝贝道场，具有悠久传统的宗派，源藏流。”老爷子自豪的介绍道
“哦～听起来不错。”小智有些兴趣的笑道。
老爷子看着小智，满意的笑了笑，带着三人走进道场……
只见一个虽然穿着格斗道服，但是却是短裙露脐装，修长的美腿包裹在白色过膝护具中的少女，正在像个舞蹈老师一样打着拍子。
她的身边，一只柯波郎正在卖力的做着示范……
一群学员站成一排，跟着拍子，带着自己的格斗神奇宝贝，正在有节奏的踢腿？！
“一二，一二～大家注意要维持踢技与拳招的美丽姿势还有不要忘记按照节奏来！”少女拍着手掌，一副很懂的样子教育着底下的学员。
“额……老爷子，你孙女这样训练，多少有点误人子弟吧？！”小智忍不住说道。
“唉……谁说不是呢……”老爷子摇头叹息道。
“是这样吗，我觉得看上去很厉害啊。”小霞不明所以的说道。
“的确，这个女孩子的柯波郎，动作很华丽呢。”小刚也赞叹道。
“只是对一部分人和神奇宝贝来说厉害罢了。”小智摇摇头解释道：“这种与舞蹈所结合格斗技巧，运用在那个女孩子的柯波朗这种以技巧格斗为主的神奇宝贝身上确实有用，但是对于火爆猴，腕力，以及艾比郎这种以自身力量为主的格斗神奇宝贝身上就是毫无作用的负担罢了，而且，一旦不小心节奏被打断，基本上就等于提前输掉了。”
“不错，格斗技又不是表演给人看的。”源藏话里话外，充斥着对孙女的恨铁不成钢。
很快，少女那边的训练结束了，一众学员恭敬的跟源藏老爷子再见，走出了道场……
老爷子的孙女也走了上来好奇的问道：“爷爷，这些人是谁啊？”
“哼……是我终于找到的继承人。”源藏老爷子破有深意的说道。
“啊？继承人，是指这个男人嘛？”千草惊讶的指着小智的帽子说道。
“呃……”小智看少女眼神不善，耸了耸肩说道：“不要这么看着我，我又不是自愿的，你瞅我有什么用吗？”
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