在哪吒恢复肉身之后，黄氏这位慈爱的母亲决定让哪吒留在自己身边，帮助他修炼武功，以增强他的实力。哪吒非常感激黄氏的关爱，他勤奋地修炼，逐渐掌握了高深的武艺。
太乙真人见哪吒修炼得如此之快，心中也十分欢喜。于是，太乙真人又交给哪吒两件法宝——风火轮和乾坤圈。这两件法宝分别为火属性的风火轮和土属性的乾坤圈，它们分别具有强大的攻击力和防御力。哪吒凭借这两件法宝，武功大成，成为一位出类拔萃的武者。
然而，哪吒在武功大成之后，思母心切。他一心想回到母亲身边，尽孝道。太乙真人看出了哪吒的孝心，于是同意让他下山探母。哪吒感激涕零，告别太乙真人，踏上了回家的路。
终于，哪吒回到了久违的家乡。他看见李靖心中顿时火冒三丈，因为他一直认为李靖是导致他自刎而死的罪魁祸首。哪吒逼着李靖认错，但李靖却不肯。两人争执起来，哪吒怒气冲冲地首先动手，结果李靖大败而逃。
在树下，李靖正欲自尽，以谢罪于哪吒。就在这时，南极仙翁突然出现，救下了李靖。哪吒追着李靖来到南极仙翁面前，却反被南极仙翁捉住。并且还拿给这李靖一座塔——七宝玲珑塔，还告诉他若是哪吒以后再不听话就把他关在七宝玲珑塔里。正在此时，太乙真人从天而降，从中说和，化解了哪吒和李靖之间的矛盾，但这也是面和心不和。
刘诺在自己的洞府修炼了许久，只觉得无聊至极。正想做点什么，眼睛突然一转。似是想到了什么？便让自己的善恶尸往朝歌城这边，善恶尸找到了妲己和其他二妖，交代了刘诺要她们做的事。一开始妲己并不同意，但是刘诺许诺他，事成之后，皆可为仙。为了快速成仙，三妖决定快速断绝商朝天下，和奸臣费仲联合，一同设计陷害姜皇后。
姜王后坚决否认刺客是受她指使的。纣王被三妖迷昏了头，毫不顾念夫妻之情。为了逼迫姜王后招供，竟然让人活生生地挖走了她的一只眼睛。姜环被押到姜王后面前与她当面对质时，仍然一口咬定是王后派他前去行刺。三妖又进谗言，使得姜皇后双手被炮烙。
两位皇子收到卫士急报，仓惶赶回，姜王后在见到儿子最后一面后含恨死去。殷郊一怒之下斩杀了姜环，并扬言要杀死纣王和三妖替母亲报仇。
纣王得知大怒，气昏了头的他竟下令处死两个王子，幸得黄飞虎和商容力护，但二位王子依旧被擒。
姜子牙其道兄广成子做法带走了两位皇子，但没想到刘诺的善恶尸就跟在广成子的后面，趁广成子不注意把两位王子带回了刘诺的洞府之中。纣王得知后，觉得无所谓，有的是人替他生孩子，随即立妲己为皇后，其他二妖为贵妃。
刘诺的洞府中，两位皇子被安置在一间幽静的房间里。殷郊和殷洪眼见母亲惨死，心中愤恨不已，他们决心要为母亲报仇。让帝辛和三妖付出应有的代价。
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