丘比我们的文明发明了将智慧生命体的情感转化为能量的技术。然而讽刺的是，我们自身却并无情感。因此我们开始了对宇宙中各族的研究。最终发现了你们人类，并以你们的数量和繁殖能力作为参数进行了分析。一个人类所能够产生的感情能量，远远超越了其生存和发展所需的能量。你们的灵魂足以成为颠覆熵增的能量源泉。提取效率最高的，是处于第二性征期——即发育期少女的希望与绝望之间的相位转移。当你们的灵魂被转化为灵魂之石，在燃尽变为悲叹之种的一刹那，会释放出巨大的能量。而回收这些能量，便是我们孵化者的职责所在。
丘比解释道
晓美焰但你在我们成为魔法少女的时候根本什么都没告诉我们
丘比你们没问
晓美焰呵，这就是你不断寻找魔法少女的理由，还自称为孵化者
鹿目圆我们只是消耗品吗？为了你们的利益而牺牲？
丘比这宇宙中有多少文明在互相争斗与合作，一瞬间会消耗多少能量，你知道吗？你们人类，总有一天也会离开这个星球。成为我们的同伴吧！到那时，把一个枯竭的宇宙交给你们，你们也不会高兴吧！从长远来看，这对你们来说应该也是有利的交易！
晓美焰呵
毛利兰这……太过分了
丘比我们至少是在你们同意的前提下订立契约的，这应该算是有良心了吧！
巴麻美但你从来没告诉过我们代价
巴麻美从来没有
丘比你们人类的价值标准让我们头疼不已！现在就有六十亿人，并且每四秒还会增加一人。为什么为了单一个体的生死而如此骚动呢！
晓美焰呵，这就是你在不告知我们的情况下，把我们变成行尸走肉的解释？
江户川柯南行尸走肉？
江户川柯南什么意思？
晓美焰在我们变成魔法少女的那一刻，我们的灵魂就已经不在体内了，而是变成了
说着她举起了手，手中握着的是灵魂宝石
晓美焰变成了灵魂宝石，灵魂宝石一旦变黑我们就会变成魔女
晓美焰而能让灵魂宝石变黑的，可能是绝望，也可能是战斗，而净化灵魂宝石的方法是悲叹之种
晓美焰而悲叹之种需要通过猎杀魔女才能得到
晓美焰而灵魂宝石一旦离开肉体一百米，肉体就会陷入僵死状态，而且灵魂宝石离开肉体一百米超过五天就会死亡
晓美焰灵魂宝石碎掉也会死
丘比但是有了灵魂宝石，你们被打穿心脏也不会死，不是很好吗？
晓美焰打斗起来确实很好吧
毛利兰那……还算人吗
丘比而且有了灵魂宝石你们不会老也不会死，只要不断净化灵魂宝石，你们完全可以实现永生不是吗
晓美焰不老不死，不代表停止生长，而且你们一开始就没有让我们长久存活的打算
丘比我这可是想来解释的哟！我想让你们理解。你们的牺牲会带来多么美好的事物。看来是不可能啊！总有一天你们会成为最棒的魔法少女。然后成为最邪恶的魔女吧！那时候我们应该能获得前所未有的大量能量。如果你们想为这宇宙而死的话，随时可以来找我，我等着你们
晓美焰呵，不装了？
丘比我们一开始的目的就是为了获取宇宙的能量
丘比这有什么好装的
灰原哀（宫野志保）呵，像你们这种生物真是把人性看得太伟大了
（灰原好像写崩了）
系统观影继续
系统都停一下
『在黄黑的天空下，圆痛苦地嘶吼。
晓美焰：“怎么了，喂，鹿目同学，振作一点，为什么。”
圆在痛苦的嘶吼声中变成了魔女
晓美焰：“为什么，为什么。”』
系统这是晓美焰第一次穿越回去拯救鹿目圆
『在黄黑的天空下，晓美焰和圆躺在一起。“我们也，完了。”圆对着晓美焰说道，晓美焰微微地点了一下头说：“悲叹之种将会……是吗，喂，我们两个就这样一起变成怪物，把这世界的一切搞得一团糟吧，直到那些讨厌的事和悲伤的事，全都像没发生过一样，破坏掉，破坏掉，不断地破坏，你不觉得那样也很好吗。”
说着留下了一滴眼泪。这时圆拿出了一颗悲叹之种放在了晓美焰的灵魂宝石上，晓美焰猛地转过头，震惊地看着圆，圆微笑着说：“刚才是骗你的，我还留着一个呢。”
晓美焰：“为什么，为什么要给我。”
圆：“因为我想拜托你帮我做一件我做不到，但小焰能做到的事，小焰，你能回到过去对吧，你说过，为了不让这种结局发生，能够改变历史对吧，你能去救救还没被丘比欺骗的那个笨蛋的我吗。”
晓美焰：“我答应你，绝对会去救你的。无论重复多少次，我一定会保护你的。
没有人会相信未来，没有人会接受未来，我不再依靠任何人了，也不需要让任何人去理解了。
小圆，我唯一的朋友。为了你，只要是为了你，即使我永远被困在迷宫中，也没有关系。
这里……是那个人曾经想要守护的地方。我绝对不会忘记。”
圆：“太好了。”开始痛苦起来，“呃……啊……呃……啊……”圆开始痛苦地挣扎，“再多拜托你一件事可以吗，我，不想变成魔女，就算有讨厌的事和悲伤的事，但我想守护的东西，在这世上还有很多。”
焰：“小圆。”
圆：“小焰，终于用名字叫我了，好高兴……”抬起手想摸摸焰的脸
焰瞬间变身哭着拿出手枪对着圆开下了枪。』
之后，晓美焰一次又一次地回到过去，在这过程中晓美焰提高了战斗力，用魔力治好了近视，但无一例外都失败了
鹿目圆小焰……
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