就在赵云拿下桂阳不久，张飞也拿下了武陵，后来，两军和兵一处，直逼长沙郡，但这时，关羽从襄阳赶到了桂阳，并去见了刘备，在说服刘备之后，关羽带领五百校刀手，进攻长沙。
虽然在关羽眼里，长沙已经是囊中之物了，但长沙毕竟还有老将黄忠和魏延。黄忠虽然已经步入老年，但身体健硕，箭法百步穿杨，再加上使用一杆长刀，基本没人能在他手中活过几个回合，但他不知道的是，他将迎来第一个对手。
很快，关羽带人到了长沙郡，长沙太守韩玄带领众将一起出战，黄忠看到关羽只带了500人，觉得关羽徒有虚名，正准备出战时，此时，一位小将道：“黄老将军，杀鸡焉用牛刀，我去。”
出阵之后，韩玄则让魏延击鼓，就在魏延准备转身击鼓时，刚好看到关羽将那小将斩了，而韩玄并不知情，问：“魏延，为何不击鼓？”魏延道：“大人，他已经听不到鼓声了。”等韩玄看过去，发现那小将已经身首异处。
这时，黄忠出战，关羽迎上黄忠，两人战了几十个回合，不分胜负。此时，关羽见拿不下黄忠，便决定采用拖刀计。
看到黄忠追向关羽，魏延立刻道：“主公，快鸣金收兵。”然而，韩玄问原因，魏延道：“关羽的赤兔马能日行千里，黄老将军怎么能这么快就追上？这是关羽的拖刀计。”没等魏延说完，关羽看到黄忠离得近了，正准备一刀斩过去，但此时，黄忠的马突然摔在了地上，随后，关羽道：“你回去吧！明天换一匹好的坐骑再来打。”
黄忠回到阵中之后，韩玄道：“黄忠，怎么回事？”黄忠回答：“大人，末将的马不堪重负。”随后，韩玄道：“你不是擅长射箭吗？”黄忠只能保证：“大人，明天战斗，我一定一箭射死关羽。”
第二天，两人再次碰面，并且战斗到一起，与此同时，在贵阳，刘备问：“军师，云长只带五百校刀手，我不放心，要不我们派子龙去助云长？”诸葛亮轻摇羽扇，随后道：“主公，你又不是不了解云长，他的战力你也最清楚，云长会拿下长沙的。”
与此同时关羽和黄忠再次战斗起来，韩玄喊道：“汉升，放箭，快放箭。”此时，黄忠只能诈败，而关羽自然穷追不舍，而韩玄依然在催促黄忠放箭。黄忠嘴里念叨：“昨天他没有杀我，今天我怎么忍心射杀他呢。”随后便拿出雕弓，对着关羽虚拽弓弦，关羽见了，立刻闪躲，但并没有看见射过来的箭矢，等韩玄看完黄忠的操作之后，开始对黄忠产生了质疑。
而这时，关羽依然对黄忠进行追击，黄忠只能张弓搭箭，一箭射中了关羽的盔缨，关羽这才知道黄忠的百步穿杨真的名不虚传。
黄忠回到军中之后，关羽也暂时撤军，但关羽并没有放弃长沙，而是等待机会。但与此同时，长沙这边却出现了兵变：
韩玄看到关羽没有被黄忠射杀，便治罪黄忠，魏延道：“黄老将军是长沙的屏障，杀了黄忠，就等于杀长沙的百姓，但韩玄依然决定这样做。
作为长沙太守，韩玄只看到了黄忠放过了关羽，因为担心投敌的问题，所以，韩玄才会想杀黄忠。
很快，黄忠被押上了断头台，就在刽子手即将斩下去的时候，魏延赶到，轻松制服刽子手后，救下了黄忠，随后直接带着兵马直奔太守府，长沙的兵士都受过魏延的恩惠，因此，都愿意为魏延卖命，因此，在魏延杀了韩玄时，除了黄忠，没人阻止，然而，韩玄仍然没有逃脱被杀的命运。
韩玄被杀后，魏延打开了城门，迎接关羽进城，就这样，关张赵分别拿下了长沙，武陵，桂阳，再加上之前的零陵，荆南四郡刘备已经全部拿下。
而与此同时，江东在赤壁之战中赢了，随后，周瑜立刻集结兵力，杀向了荆州，在周瑜的想法中，曹操新败，实力受损，如果能拿下荆州，就有能力和曹操二分天下，但他完全没想到的是刘备已经神速收下了荆州的大部分地区，只剩北方的南郡和南阳郡属于曹操。而曹操兵败之后，已经无力南下，只能退回许都。
拿下荆州之后，刘备再次询问诸葛亮下一步的计划，诸葛亮道：”主公，还记得当年的隆中对吗？”刘备问：“军师是想让我取西川？”诸葛亮道：“正是，西川土地肥沃，地势险要，如果能拿下西川，则有了霸业的资本。”
刘备道：“可益州牧刘璋和我是同宗，我若夺他基业，不是显得我刘备不近人情吗？”但诸葛亮道：“主公此言差矣，当今的大汉天下是刘家的，他刘璋姓刘，主公也姓刘，本来就没有区别，其次，天下土地乃有德者居之，主公乃仁德之君，没人会数落主公的。”这么一说，刘备终于被说通了。
与此同时，当周瑜听说刘备要进攻西川时，立刻向孙权请命进攻荆州，孙权直接拨给了周瑜五万兵马。毕竟江东大部分都是水军，水军将领也多，虽然曾经跟随孙坚的大部分都是陆军，但为了打下江东这片地方，这些陆军已经消耗的差不多了，就连曾经的大将陈普。祖茂也已经老的老，死的死了。
但是，进攻荆州的话，江东将面临着一个最大的问题，那就是曹操。如果孙权不顾一切进攻刘备，那曹操就会派人直接从合肥南下，到那时候。如果江东的大军无法短时间内回援的话，可能会被曹军直接偷家。
这时，鲁肃劝道：“大都督，孙刘两家现在的共同敌人是曹操，如果我们两军现在内讧，得意的一定是曹操，这件事情以后再说吧！”周瑜也并不是一定要取荆州，听了鲁肃的建议之后，便同意暂时不和刘备撕破脸。
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