接上集,雾宁被总部的人抓走,在实验室里对雾宁展开了一系列残酷的实验。雾宁问(你们,究竟想干什么?)权藤参谋(为什么?为什么你是奥特曼?)雾宁明白了,权藤参谋是知道了自己的身份。雾宁的女朋友泽川百合子来到总部实验室听到了对话问(参谋,你想对雾宁做什么?)权藤参谋(做什么?你明知故问)指了一下和托雷拉特奥特曼一模一样的雕像,(我要制造并控制奥特曼)。听说雾宁队员被总部的人抓了,AlB队长库鲁特集结队伍前去营救。而此时在总部内,权藤参谋启动能量提取器,把雾宁的力量抽离出来,灌输到奥特曼石像中,复制版托雷拉特就此诞生。这时城市外头冒出一只怪兽,复制托雷拉特一鼓作气将怪兽击败,但随后失控起来,对城市大肆破坏。此刻的雾宁身体虚弱至极,无法变身为托雷拉特与之战斗。为了城市,雾宁冒着生命危险带上托雷拉之眼变身托雷拉特。托雷拉特一脚踢倒复制托雷拉特(我要打败你)。托雷拉特过于虚弱,不足以对抗复制托雷拉特,很快就倒下了。在大气层外的奥特黑暗杀手笑道(托雷拉特,你终于倒下了,我可以统治地球了)此时托雷拉特内心,格里姆德说(孩子,你不错,不拘泥于光明,不嫌弃黑暗,只是想保护亲人朋友。我认可你了)格里姆德让托雷拉特复活了。托雷拉特立刻一脚踹倒复制托雷拉特,又一个回旋踢踢倒复制托雷拉特。复制托雷拉特释放技能和托雷拉特对波,托雷拉特一剑斩断复制托雷拉特的刀,复制托雷拉特又召唤出了三只怪兽,也被托雷拉特斩杀了。复制托雷拉特把压箱底的力量用上了,托雷拉特说(终于动真格了吗?我等的花都谢了)。复制托雷拉特迅速冲击,托雷拉特一拳打倒复制托雷拉特,托雷拉特又一剑砍伤复制托雷拉特,复制托雷拉特彻底失控制暴走,托雷拉特使用自己学来的技能(托雷拉集束光线)一招击杀复制托雷拉特
库鲁特走到权藤参谋面前,权藤参谋说(你看你看,我创造了任我控制的奥特曼)库鲁特说(你绑架了我的队员,私自制造高等武器导致城市险些被毁灭,我代表AIB逮捕你)因为这件事太大了,全球联盟通过决议,解散地球防卫司令部,将其所有权力转交给AIB
雾宁出院后,泽川百合子带雾宁去约会,泽川百合子说(你之前不是说你是人类吗?怎么变成奥特曼了?)雾宁说(我当时不想让你知道我的身份)泽川百合子问(光之国的人为什么抓你)雾宁说(他们把造反的帽子扣我头上了)
奥特黑暗杀手说(托雷拉特,我保证,我一定会干掉你,占领地球,并统治整个宇宙,那个时候没人能阻止我哈哈哈哈)。