天空中偶尔有鸟雀飞过，发出叽叽喳喳的声音。德拉科看着换皮人的样子，却感觉越来越眼熟，就仿佛是他见到了长大的雷泽一样。况且连名字都一模一样，也许只是他多疑了吧，毕竟这可是在好几百年前了。莫不是这位雷泽的祖先？
阿拉贡向弗罗多要了一个烟斗叼在嘴里，但是并没有点燃烟草。萤火虫在夜色中忽闪忽明忽灭。
换皮人在一旁除着草，此刻已经汗如雨下，天气也越来越炎热。换皮人赤着膀子在一旁锄地，那些已经结过种子的豆苗，在翻飞的一块儿下，依旧活得好好的。
德拉科的心中充满了疑惑，他不禁开始联想，这些换皮人是否与斯莱特林有关，他们身上散发出的魔气，是否与巫师的魔法有关。他决定要更加小心地观察，以便揭开这些谜团。
帐篷里，阿拉贡正与弗罗多讨论着接下来的计划。在夜幕的笼罩下，篝火的光芒照亮了四周，驱散了黑暗的恐惧。阿拉贡开始向他的同伴们讲述那些古老的故事，让他们的思绪远离眼前的险境。他的故事涉及精灵与人类的传奇，以及那些远古时代的善恶之争。
当阿拉贡讲述完一个关于精灵王国的传说，短暂的沉默之后，德拉科突然开口：“给我们讲讲换皮人的故事吧，阿拉贡。我记得你曾提及过一首古老的歌谣，是否还知道其余的部分？”
“我确实知道。”阿拉贡回答，他的声音低沉而充满力量，“而且德拉科，你也知道一些，因为它与我们的命运紧密相连。”德拉科和其他人转向了正在专心切牛肉的德拉科，他的动作突然停顿，目光投向了火光。
“我所知甚少，”德拉科边切边说，“只是阿拉贡告诉我的一些片段。换皮人是中土世界最后的守护者，他们的名字在古老的语言中意为‘守护者’。他们与人类的英雄一同战斗——”
“现在不是时候。”阿拉贡打断了他，他的眼神警惕，“敌人的眼线可能就在附近，讲述这个故事可能会带来不必要的危险。如果我们能够安全抵达目的地，你们将在那里听到完整的故事。”
“那就给我们讲讲其他的故事吧，”在一旁的德拉科插话，他的声音中带着一丝恳求，“讲一些在衰微时代之前的精灵故事。这四周的黑暗让我感到窒息。”
阿拉贡沉默了片刻，然后他不是开始讲述，而是用一种轻柔而悠扬的声音唱了起来：
森林深处，绿叶轻摇， 野花盛开，香气四溢， 若有微光穿透黑暗， 那是精灵的星光在闪烁。
随着风中传来的笛声， 精灵们轻盈地起舞， 星光洒落在他们的发丝， 照亮了他们的衣裙。
在寒冷的山巅之下， 换皮人缓缓走来， 迷失在森林的深处， 精灵的河流在他们脚下流淌。
他们在草丛中寻找， 忽然发现了金色的花朵， 点缀在精灵的衣袖和披风上， 随风飘扬的秀发。
虽然旅途漫长而艰难， 但因这美景而忘却了疲惫， 他们迅速地加快了步伐， 仿若被魔法所吸引。
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