上一集讲到，灰原哀因为柯南经常看泳装的女生，而为了让柯南别打着侦探的旗号，干着流氓的事情，以及不让柯南沉迷美色，而强行敲晕了柯南，并让柯南穿上了自己的衣服和裙子，让柯南体验一天当女生的感觉，而自己假装成柯南的样子，去与柯南的父母见面。
而在他们与父母谈话的时候，此时水上乐园的水上咖啡厅里的卫生间里却正发生着不为人知的事情，只见目暮警官走了进来，而装扮成灰原的柯南在真正的灰原哀耳边说道：
江户川柯南你看那边是不是目暮警官
灰原哀是啊，他好像在和店员讨论着什么。
江户川柯南我有一种预感，一定发生什么事了。
江户川柯南你去问问。
灰原哀可是，你看我现在这样能离开吗？
灰原哀你的父母还在问话呢！
江户川柯南那好吧，那就我自己去好了，灰原，你记得拖住我父母。
说完，装扮成灰原哀的样子的江户川柯南，就跑去了目暮警官和水上咖啡厅老板交谈的角落里，听到这样一段对话：
目暮十三你是说，在你们咖啡厅的卫生间里，发现了一位女婴是吗？
咖啡厅老板说道：
万能龙套是啊！是有我们的服务员趁着中午午休时间去上洗手间的时候发现的。
目暮十三可以问问发现时候的具体详情吗？
万能龙套那我去把那位服务员找来。
目暮十三麻烦你了。
过了一会儿，只见咖啡厅老板带着一个女服务员来到了目暮警官的面前，目暮警官先开口问道：
目暮十三是你发现的婴儿吗？
那位女服务员答道：
万能龙套是的，今天中午，大概十二点左右的时间，趁着不是很忙，我就去上了个洗手间，然后当我打开第一间门的时候，就发现了这个婴儿，但虽然是个女婴，但我看见她身边摆放着男士的衣服和裤子。
目暮十三男士的衣服和裤子?
万能龙套是啊！而且还叠的很整齐，我怀疑，是他父母的怕她着凉吧，但又没有准备女婴的衣服，只能先成人的衣服给他放哪了。
目暮十三对了，你们水上咖啡厅的洗手间是男女共用的吗？
万能龙套并不是，男士和女士是分开的。
目暮十三不管怎么说，先把这个婴儿送去福利院吧。
而此时，目暮警官发现脚下好像有东西，拿起来一看：
目暮十三嗯?这是什么？
高木警官组长！这个好像是一个福利院的宣传单。
佐藤美和子哎，高木，你说这也太巧合了吧？
佐藤美和子目暮警官刚说完福利院，就出现了这张宣传单。
高木警官我想应该不是吧？
高木警官毕竟佐藤警官，你看地上还有好多小卡片。
佐藤警官并没有理高木，而是问道咖啡厅的老板说：
佐藤美和子平常你们的咖啡厅也经常会有人来发小广告这些吗？
万能龙套是的。因为她们的广告可以吸引更多的人来我们咖啡厅，我们也就随便他们睁一只眼，闭一只眼了。
佐藤美和子那如果是这样的话，就正常了。
高木警官那，目暮警官，现在该怎么办？
目暮十三现在，你还有其他办法吗？高木！
目暮十三只能先把这个女婴送去广告单上写的“梦想福利院”了。
目暮十三毕竟，距离也不是很远，就在大阪府的京都，高木，你负责开车送过去，顺便看看环境。
高木警官是！遵命！目暮警官！
说完高木就带着女婴离开了，而另一边的柯南听到这些消息后赶忙和灰原用少年侦探团徽章联络：
江户川柯南喂，灰原，该不会又是你们组织干的好事吧？
灰原哀听了你的描述之后，我觉得应该不是他们。
灰原哀如果是他们那群人干的话，他们就没必要留下男士衣服那样明显的线索了。
江户川柯南但是，能让人变小的那种药物不只有你们组织在研究吗？
灰原哀对啊，但是注意你说的是让人变小，不是让人变成婴儿。
灰原哀对了，你先回来吧，你的父母刚才和我说，在世界上的一个研究人体基因组织的协会组织的会长和重要人员，在半个月前，同一天的晚上，一夜之间全部失踪了。
灰原哀而且据我所知，那个组织以前帮那些黑衣人，研究过人体的细胞基因组。
灰原哀但后面，她们好像因为什么特殊原因，就断绝了和组织的来往，那个时候我刚刚脱离组织。
灰原哀我想，应该会有点关联吧。
江户川柯南好，我马上回去。
说完柯南便赶紧跑着回到了座位，所以新出现的神秘组织到底是怎么回事呢？和黑衣组织又有着什么样的关联？敬请期待下一集。
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