民国时期，齐啸云因父母双亡，齐家满门被屠杀，被军统局局长戴笠收养，长大后，出国留学，学成归来之后，进入特训班训练，因优异成绩和突出表现，直接封为上校军衔，富商顾汉森也收养了两个义子，罗斌和廖思成，与他的亲女儿顾婷青梅竹马长大，三人情同手足。长大后，廖思成以优异成绩从黄埔军校毕业留学日本。表面上他的身份是国民党军官，实际身份是中工潜伏在国军中的卧底。在日本留学期间他与大岛茂的女儿大岛由美相爱，九一八事变爆发，两人被迫分开。回国后，加入军统，顾婷和罗斌也一同追随。成绩突出的罗斌很快受到戴笠的重视，与齐啸云成为同事。
（其它正文看，就不写了。）
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